Información financiera: Nueva emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local

  • Como parte de su estrategia financiera, AA2000 concluyó exitosamente la colocación de deuda en el mercado local por u$s 174 millones, que le permite fortalecer la liquidez, con un perfil de deuda sustentable
  • El 17 de febrero, la compañía colocó nuevas Obligaciones Negociables (ON) por u$s138 millones con vencimiento 2032, y u$s36 millones en ONs con vencimiento 2025.

 

Aeropuertos Argentina 2000 licitó el día de hoy nuevos bonos dollar-linked en el mercado local por USD 174 millones, en dos tramos:  ONs por u$s138 millones, con un período de gracia de 5 años, y amortización trimestral desde mayo 2027 a una tasa de 5.5%. El uso de los fondos provenientes de esta colocación tiene destinos el financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos.

En el segundo tramo, se colocaron ONs por u$s36 millones, a una tasa del 2%, con vencimiento en febrero 2025. La emisión contó con una calificación de riesgo local de AA- (FIX SCR Argentina).

Estas transacciones se enmarcan en la estrategia financiera que AA2000 ha realizado en los últimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina.

 

En septiembre de 2021, Aeropuertos Argentina 2000 realizó la licitación de un bono dollar-linked por 30,5 millones de dólares en el mercado local, a una tasa del 4%, con vencimiento en septiembre del año 2023. La emisión contó con una calificación de riesgo local de A (Arg) (FIX SCR Argentina).

En octubre, Aeropuertos Argentina 2000 concluyó exitosamente una oferta de canje de bonos a sus acreedores internacionales, extendiendo el vencimiento final hasta 2031 (antes en 2027),con un período de gracia de 4 años. Los nuevos bonos Serie 2021 devengan una tasa de interés del 8.5%, y tienen una mejor estructura de garantía, que incluye una cuenta de reserva en el exterior. La propuesta fue aceptada por el 67% de los tenedores de bonos emitidos en 2020, y 25% de los tenedores de bonos 2017.

El 1ero de noviembre, la compañía colocó Obligaciones Negociables (ON) por u$s 126 millones en total, en dos tramos: ONs adicionales Serie 2021, por US$64 millones, y nuevas ONs con vencimiento 2028, por US$62 millones. Estas últimas tienen un período de gracia de 3 años, amortización trimestral desde febrero 2023, y un pago final en Noviembre 2028.

La Compañía también refinanció los pasivos bancarios, extendiendo el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre 2024 (antes en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses.

Durante 2020 y 2021, las operaciones de la compañía se vieron fuertemente impactadas por la pandemia COVID-19 y las restricciones a los viajes para mitigar los contagios. Desde noviembre de 2021 hubo un mayor dinamismo en la recuperación del tráfico,por la liberación de las restricciones a los viajes aéreos internacionales y el regreso del turismo receptivo al país, impulsado también por el incremento en vuelos, frecuencias y destinos, y por la apertura de fronteras a extranjeros.

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FUENTE: BALLERO LUC & ASOCIADOS

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