Avianca Holdings S.A. colocó con éxito en el mercado internacional bonos por US$ 250 millones

• Avianca Holdings S.A. junto con sus subsidiarias Grupo Taca Holdings Limited y Avianca Leasing LLC, finalizó con éxito la re apertura de bonos por un monto de US$ 250 millones de dólares efectuada hoy en el mercado internacional.

• La oferta superó en cerca de 3,5 veces el monto disponible, con un rendimiento de 7.44% al vencimiento (YTM).

Avianca  Holdings  S.A.  junto  con  sus   subsidiarias  Grupo  Taca  Holdings  Limited  y Avianca Leasing LLC, reabrió con éxito en el mercado internacional la emisión de bonos 2020.

Los  bonos  2020  de  Avianca  Holdings  S.A.  se  emitieron  inicialmente  el  3  de  mayo  de 2013 con un cupón (interés) de 8.37 5%. Durante estos diez meses, el bono registró una mejora de  80  puntos  base. En  línea  con  esta  tendencia positiva  y  una  reconfirmación por  parte  de  la  calificadora  de  riesgos  S&P  y  Fitch,  que  acreditó  el  bono  como  B+, Avianca Holding S.A. reabrió la emisión en los mercados internacionales.

De este modo, Avianca Holdings S.A. colocó hoy US$ 250 millones con un rendimiento al  vencimiento  (YTM)  de  7.44%.  La  oferta  superó  en  cerca  3,5  veces  el  monto disponible. Se prevé que la liquidación del bono se produzca   el 8 de abril de 2014. Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de la renovación de flota, entre otros proyectos corporativos

FUENTE: AVIANCA